Avant de commencer
Connectez-vous à votre compte Mavelyx. Les menus et actions décrits dépendent de vos droits et des fonctions activées pour votre entreprise.
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Comment procéder
Lire les règles disponibles
Ouvrez « Automatisations » et examinez l’action ainsi que les conditions de chaque règle avant de l’activer.
Commencer par une règle ciblée
Activez une règle adaptée à votre besoin plutôt que « Tout activer ». Vérifiez son périmètre et les informations utilisées.
Passer les règles
Utilisez « Passer les règles maintenant » pour traiter les règles actives de création de tâches ou préparation de documents. Relisez les éléments produits.
Contrôler séparément les envois
Les courriels automatiques disposent de leurs propres interrupteurs et conditions. Vérifiez la configuration et les destinataires avant de les activer ; « Tout arrêter » permet de suspendre les règles de la page.
Le résultat à vérifier
Les règles choisies peuvent produire les tâches ou documents attendus selon leur configuration.
Une entreprise commence par une tâche de suivi d’échéance, vérifie le résultat et examine ensuite seulement les options d’envoi disponibles.
Le point à vérifier
Le passage des règles de préparation n’équivaut pas à un envoi. Une fonction d’envoi doit être vérifiée séparément et ne doit pas servir à lancer une prospection non autorisée.