Avant de commencer
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Comment procéder
Ouvrir le plan
Dans le portail comptable, choisissez « Plan comptable ». L’espace achats dispose aussi d’une action « Plan de comptes ».
Examiner les rubriques
Consultez les comptes généraux, les natures d’achat et de vente ainsi que les réglages auxiliaires proposés.
Renseigner les comptes validés
Reprenez les numéros convenus avec le comptable. Contrôlez les libellés et ne changez pas une affectation au seul motif qu’un numéro vous paraît inhabituel.
Enregistrer puis vérifier
Cliquez sur « Enregistrer le plan ». Contrôlez ensuite un export représentatif avant d’utiliser les nouveaux réglages pour vos transmissions.
Le résultat à vérifier
Les réglages du plan sont enregistrés pour les écritures concernées.
Le comptable ajuste les comptes utilisés par certaines natures d’achat, puis contrôle le résultat sur une période courte.
Le point à vérifier
Le bouton de retour au plan par défaut peut remplacer votre configuration. N’utilisez pas cette action comme simple rafraîchissement.