Avant de commencer
Connectez-vous à votre compte Mavelyx. Les menus et actions décrits dépendent de vos droits et des fonctions activées pour votre entreprise.
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Comment procéder
Inviter le comptable
Le gérant ouvre « Comptes », choisit « Inviter mon comptable » et vérifie le destinataire ainsi que le poste attribué avant l’envoi.
Ouvrir le portail
Le compte invité accède au « Portail comptable ». Les possibilités dépendent des droits réellement accordés.
Choisir la période
Renseignez les dates « Du » et « au », puis cliquez sur « Ok ». Parcourez les onglets « Ventes », « Achats », « Banque » et « TVA » selon le travail à effectuer.
Préparer la transmission
Consultez « Exports » et utilisez « Télécharger (CSV) » pour la vue disponible. Contrôlez la période et le contenu du fichier avant de le transmettre.
Le résultat à vérifier
Le comptable dispose d’un accès distinct et de données filtrées sur la période choisie.
En fin de mois, le comptable vérifie les pièces sur la période puis prépare l’export adapté à son travail.
Le point à vérifier
Un export de données ne constitue pas à lui seul une validation comptable ou fiscale. Vérifiez les droits accordés au poste et le contenu du fichier.