Avant de commencer
Connectez-vous à votre compte Mavelyx. Les menus et actions décrits dépendent de vos droits et des fonctions activées pour votre entreprise.
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Comment procéder
Ouvrir la bonne table
Dans la navigation, choisissez « Documents de l'entreprise ». Les tables complémentaires sont détaillées plus bas dans ce tutoriel.
Créer ou retrouver la fiche
Recherchez d’abord l’enregistrement existant. Utilisez « Nouveau » pour créer une fiche seulement si elle n’existe pas encore.
Compléter les champs de suivi
Renseignez les champs utiles à partir d’informations vérifiées. Pour les liens vers un chantier, une personne ou un partenaire, choisissez la bonne fiche existante.
Enregistrer et contrôler
Validez la fiche avec l’action d’enregistrement proposée. Revenez à la table et vérifiez les valeurs affichées, puis utilisez les filtres et vues disponibles pour votre suivi.
Le résultat à vérifier
Les informations sont classées dans leurs tables respectives et reliées aux bons dossiers.
Une entreprise identifie une pièce par son intitulé et son rattachement afin de la retrouver dans le bon dossier.
Documents de l'entreprise : les informations à renseigner
Vos propres documents — assurances, qualifications, plaquettes — avec
- Document
- Type
- Valable jusqu'au
- À joindre aux devis
- Emplacement du fichier
- Notes
Ouvrez cette table dans l’organisation, retrouvez la fiche concernée et vérifiez ces champs à partir de vos informations. Les références attribuées par le logiciel identifient les enregistrements ; les champs métier peuvent varier selon les accès.
Le point à vérifier
Les champs et actions visibles dépendent du module et des droits. Une date ou une case renseignée ne remplace pas la pièce justificative correspondante.