Avant de commencer
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Comment procéder
Choisir le modèle de départ
Ouvrez « Modèles de documents » et choisissez le document à personnaliser. Dupliquez un modèle livré plutôt que d’essayer de modifier l’original.
Modifier les zones éditables
Dans « Mode édition », cliquez sur une zone bleue de la feuille. Les zones grisées sont produites par le logiciel et ne se composent pas dans cet écran.
Insérer les données variables
Tapez « @ » dans le texte ou choisissez un champ dans « Les champs ». Utilisez les champs proposés pour reprendre les données du document plutôt que de saisir des informations fixes.
Contrôler le rendu
Passez en « Mode aperçu », vérifiez les textes et cliquez sur « Enregistrer ». Contrôlez aussi le résultat sur un document représentatif.
Le résultat à vérifier
Un modèle personnalisé est enregistré sans modifier le modèle livré.
Une entreprise adapte son pied de document et insère un champ de référence pour éviter de retaper cette information sur chaque devis.
Le point à vérifier
Les lignes de prestations et leurs sauts de page sont gérés par le moteur du document. Cet éditeur ne permet pas de recomposer les parties grisées.