Avant de commencer
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Comment procéder
Ouvrir la bonne table
Dans la navigation, choisissez « Fournisseurs ». Les tables complémentaires sont détaillées plus bas dans ce tutoriel.
Créer ou retrouver la fiche
Recherchez d’abord l’enregistrement existant. Utilisez « Nouveau » pour créer une fiche seulement si elle n’existe pas encore.
Compléter les champs de suivi
Renseignez les champs utiles à partir d’informations vérifiées. Pour les liens vers un chantier, une personne ou un partenaire, choisissez la bonne fiche existante.
Enregistrer et contrôler
Validez la fiche avec l’action d’enregistrement proposée. Revenez à la table et vérifiez les valeurs affichées, puis utilisez les filtres et vues disponibles pour votre suivi.
Le résultat à vérifier
Les informations sont classées dans leurs tables respectives et reliées aux bons dossiers.
Une entreprise vérifie la fiche d’un partenaire avant de l’associer à une commande ou à un contrat.
Fournisseurs : les informations à renseigner
Vos fournisseurs, leurs délais réels et vos conditions négociées.
- Fournisseur
- Spécialités
- Contact
- Téléphone
- Courriel
- SIREN
- SIRET
- TVA intracommunautaire
- Forme juridique
- Activité (APE)
- Adresse
- Code postal
Ouvrez cette table dans l’organisation, retrouvez la fiche concernée et vérifiez ces champs à partir de vos informations. Les références attribuées par le logiciel identifient les enregistrements ; les champs métier peuvent varier selon les accès.
Sous-traitants : les informations à renseigner
Vos sous-traitants et leur conformité documentaire : vigilance URSSAF,
- Raison sociale
- SIRET
- SIREN
- TVA intracommunautaire
- Forme juridique
- Activité (APE)
- IBAN
- Au registre
- Adresse
- Code postal
- Ville
- Corps de métier
Ouvrez cette table dans l’organisation, retrouvez la fiche concernée et vérifiez ces champs à partir de vos informations. Les références attribuées par le logiciel identifient les enregistrements ; les champs métier peuvent varier selon les accès.
Pièces des sous-traitants : les informations à renseigner
Les Kbis, attestations URSSAF, attestations fiscales, assurances et RIB
- Intitulé
- Sous-traitant
- Type
- État
- Émise le
- Valable jusqu'au
- Échéance calculée
- Fichier
- Format
- Poids (ko)
- Lu par
- SIRET ou IBAN lu
Ouvrez cette table dans l’organisation, retrouvez la fiche concernée et vérifiez ces champs à partir de vos informations. Les références attribuées par le logiciel identifient les enregistrements ; les champs métier peuvent varier selon les accès.
Le point à vérifier
Les champs et actions visibles dépendent du module et des droits. Une date ou une case renseignée ne remplace pas la pièce justificative correspondante.