Importer un fichier de clients

Avant de commencer

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Choisir la bonne source
Dans « Clients », ouvrez le menu « ••• ». Choisissez « Importer un fichier CSV » pour un fichier externe ou « Importer depuis l’existant » pour une reprise des données déjà disponibles.
Préparer le fichier
Vérifiez les noms, coordonnées et en-têtes du CSV. Évitez de mélanger plusieurs personnes ou entreprises dans une même ligne.
Suivre les indications de l’import
Sélectionnez le fichier et contrôlez les informations présentées par l’outil d’import avant de confirmer. Corrigez les données qu’il signale comme incomplètes.
Contrôler les fiches obtenues
Recherchez quelques clients importés, ouvrez leur fiche et vérifiez les champs importants avant d’utiliser le fichier pour vos devis.

Les coordonnées reprises deviennent consultables depuis la liste clients.

Exemple d’utilisation

Une entreprise prépare quelques contacts dans un premier fichier pour vérifier le résultat avant d’importer le reste de son annuaire.

L’import est une opération sur vos données réelles. Conservez le fichier d’origine et vérifiez les clients existants pour éviter les doublons.