Avant de commencer
Connectez-vous à votre compte Mavelyx. Les menus et actions décrits dépendent de vos droits et des fonctions activées pour votre entreprise.
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Comment procéder
Ouvrir Mon entreprise
Accédez à « Mon entreprise » dans les réglages du logiciel. Le parcours « Premiers réglages » permet également de commencer la configuration à la première connexion.
Compléter les informations
Parcourez les rubriques de la fiche : identité, coordonnées et réglages de vos documents. Vérifiez les informations proposées avant de les conserver.
Vérifier les paramètres de documents
Contrôlez les éléments de présentation, les conditions de règlement et la numérotation proposés. Les réglages métier, notamment BTP et aides, dépendent des fonctions activées.
Enregistrer et contrôler
Cliquez sur « Enregistrer ». Ouvrez ensuite un brouillon de devis et son aperçu pour vérifier l’identité et les coordonnées reprises sur le document.
Le résultat à vérifier
Les informations enregistrées servent de référence aux documents de l’entreprise.
Une agence renseigne son adresse et son identité, puis contrôle leur présence dans l’aperçu d’un devis avant de l’envoyer.
Le point à vérifier
Modifier la fiche entreprise ne doit pas être assimilé à la correction automatique d’un document déjà émis : vérifiez le document concerné.